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Jährlich grüßt das Jahresgespräch mit Ihrem Finanz- oder Bankberater. Dieses Gespräch wird vor allem dazu genutzt, um die bisherige und zukünftige Strategie zu besprechen. Für Sie als Kunde/Kundin ist es wichtig, dass Sie vorbereitet zu diesem Jahresgespräch gehen. Nur so können Sie den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen. Notieren Sie die Ziele und Erwartungen, die Sie …

Gesprächsvorbereitung für Ihr Jahresgespräch beim Finanz-/Bankberater Weiterlesen »

Das geplante Jahressteuergesetz 2023 kann drastische Folgen für Immobilienbesitzer haben. Bislang wurde der Wert eines Grundstückes oder einer Immobilie bei Übertragung und Erbe meist geringer geschätzt als der tatsächliche Verkaufswert. Damit waren Schenkungen und Nachlässe meist steuerfrei. Doch damit könnte bald Schluss sein. Ab dem 1. Januar 2023 könnte es deutlich teurer werden, eine Immobilie …

Das ändert sich 2023 für Immobilienbesitzer Weiterlesen »

Während das Thema Finanzen eher stiefmütterlich behandelt wird, gehören Versicherungen zu jedem Haushalt wie die Luft zum Atmen. Es gibt Sach- und Personenversicherungen. Fast jeder von Ihnen hat eine Hausrat- oder Haftpflichtversicherung. Krankenversicherungen sind sogar Pflichtversicherungen. Aber warum sind Sie versichert? Und wie haben Sie diese Versicherungen ausgewählt? Wer hat die Höhe der Versicherungsprämie bestimmt? …

Risiken und Versicherungen Weiterlesen »