LEISTUNGEN
Finanzplanung
Sie haben Wünsche, Bedürfnisse, Ziele und Träume. Für den finanziellen Überblick ist eine persönliche Finanzplanung unerlässlich. Dieser Plan umfasst die Gegenwart, aber vor allem die Zukunft. Hierbei ist es wichtig, dass Sie die jetzige finanzielle Situation und zukünftige Planungen mit einfließen lassen. Die Finanzplanung dient Ihnen als Gesamtüberblick über Ihre jetzige und zukünftige Liquidität. Das hört sich erstmal alles sehr komplex und umfangreich an – deshalb ist es wichtig, dass Sie Schritt für Schritt vorgehen.
Ein Finanzplan beinhaltet:
- Aktuelles Einkommen und zukünftige Rente
- Einnahmen und Ausgaben
- Zukünftige geplante Einnahmen und Ausgaben
- Renten- und Lebensversicherungen
- Gesetzliche Rentenversicherung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögen
- Immobilien
Ein Finanzplan projiziert Ihre aktuelle finanzielle Situation in die Zukunft. Faktoren wie Inflation oder Zinsen werden mit einbezogen.
Finanz Caddy
Ihr persönlicher Finanzplan unterstützt Sie bei:
- der Sicherung der Liquidität in den nächsten Jahren
- Ihrer Altersvorsorge
- der Deckung Ihrer individuellen Rentenlücke oder auch Lebensstandardlücke
- der Planung zukünftiger Investitionen, wie z.B. Immobilien
- der Planung Ihres kurz-, mittel- und langfristigen Finanzbedarfs
- der Absicherung Ihrer Risiken und unerwarteter Ereignisse
Die Erstellung Ihres persönlichen Finanzplans erfasst die Eingabe Ihrer Zahlen sowie die Berücksichtigung Ihrer Ziele. Die daraus folgende Finanzplanung wird gemeinsam analysiert. Außerdem besprechen wir mögliche Anpassungen und Verbesserungen. Wichtig ist, dass wir den Finanzplan Jahr für Jahr kontrollieren und nötige Veränderungen vornehmen.
Schritt 1
Ziele
Wünsche
Bedürfnisse
Schritt 2
Zahlen
Daten
Fakten
Schritt 3
Analyse
Steuerung
Kontrolle
Welche Beratungskosten kommen auf mich zu?
Finanzplanung
Die Beratungsdauer ist immer von der jeweiligen individuellen Situation, Ihrer Ausgangssituation, abhängig. Für die Finanzplanung werden im Allgemeinen zwischen 4-6h empfohlen.
Honorar-Kosten:
Ihre Vorteile:
Preis berechnet sich pro Stunde, inkl. MwSt. Fragen Sie jetzt an.
- Ohne Vertragslaufzeit
- Ohne versteckte Kosten
- Individuell & transparent
Die Beratungsdauer ist immer von der jeweiligen individuellen Situation, Ihrer Ausgangssituation, abhängig. Für die Finanzplanung werden im Allgemeinen zwischen 4-6h empfohlen.
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