Gesprächsvorbereitung für Ihr Jahresgespräch beim Finanz-/Bankberater
Jährlich grüßt das Jahresgespräch mit Ihrem Finanz- oder Bankberater. Dieses Gespräch wird vor allem dazu genutzt, um die bisherige und zukünftige Strategie zu besprechen. Für Sie als Kunde/Kundin ist es wichtig, dass Sie vorbereitet zu diesem Jahresgespräch gehen. Nur so können Sie den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen. Notieren Sie die Ziele und Erwartungen, die Sie …
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